中國IC產業攻勢強勁 對全球是威脅嗎？

    “中國集成電路產業是全球集成電路產業的重要組成部分，中國的芯片製造業主要為海外客戶加工，芯片設計業主要使用海外資源，封測業主要為海外客戶服務，中國電子工業主要為全球客戶服務。”在近日舉辦的2016中國（深圳）集成電路創新應用高峰論壇上，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授表示，中國已經成為全球最大的集成電路市場，但集成電路的自給率不高，對外依存度依然很高。
 

    盡管如此，西方對中國發展集成電路已是高度警覺，甚至有人提出了“中國發展集成電路是全球威脅”的言論。近幾年，關於西方限製中國出口和禁運的消息也不絕於耳，如瓦森納協議對我國高技術出口的限製，美國對中國超級計算機使用的芯片實行禁運，再如今年美國對中興的製裁，以及對華為的出口調查等。國際同行究竟在害怕什麼？中國發展集成電路對全球是威脅嗎？中國集成電路發展現狀如何？魏少軍教授都一一進行了分析。
 

    中國IC進口維持高位 未來幾年仍將持續
 

　魏少軍首先援引IBS Inc的數據對全球電子工業生產規模進行了預測。他直言，雖然這個預測是2014年6月份做的，但現在基本仍是這個情況。“很多人認為，PC已經到頭了，已經沒有市場，特別是近兩年PC市場下降，但從全球看，PC並不會下降，總量還是在上升。”他稱，2014年到2020年，計算機還有46.6%的增長，移動通信有81.3%的增長，消費類電子有48.5%的增長。而中國的發展是全球發展的龍頭，從中國電子工業的生產規模來看，其在全球的比重持續增加。如移動手機，2009年中國占全球市場的47%，到2014年占84%，而且這兩年還在進一步提升；平板電腦中國則占全球市場的82%，彩電占66%，PC占81%。從主要電子產品在中國的產量來看，魏少軍指出，目前中國的智能手機在全球的比重不到50%，預計2020年會超過這一數字；中國的平板電腦目前在全球市場的占比較高，但不意味著會永遠高下去；超高清電視（4K及以上） 我國占的比例還比較小，到2020年會大幅提高；中國消費類半導體產品現在大概占全球市場的1/3，未來會繼續往前走。 “由於中國是世界工廠，因此進口集成電路的值會相對較高。2015年，中國集成電路進口額達到2370億美元，比上年增加6%，占全球近70%，連續三年超過2000億美元，是價值最高的進口商品，貿易逆差1613.9億美元。”魏少軍直言，2370億美元這個數據有重複計算的內容。不過，他預計，未來幾年，集成電路進口額仍將維持高位。從中國購買集成電路產品分類來看，各產品比例基本沒有大的變化。魏少軍表示，中國進口比例最大的一塊是手機芯片，特別是專用邏輯器件，再就是存儲器和模擬電路。“這幾類產品未來幾年比例不會發生太大變化，因為產業不會發生根本性的顛覆。”他進一步稱，在進口的集成電路中，50%又隨著整機出口到國外，“雖然我們進口很多，但不是自己全部消耗掉，中國大概消耗全球25.4%的芯片，市值大約 850億美元。”
 

　中國IC設計業增長迅猛 2016將穩居全球老二
 

　2015年中國集成電路產業持續高速增長的勢頭。根據中國半導體行業協會統計，2015年中國集成電路產業銷售額突破3600億元，達到3609.8億元，同比增長19.7%。“19.7%是一個很高的數字，但這個數字與國際上的統計不一樣，我們是把設計、封裝、製造三者疊加，這三者在真正的產值中是相互重疊的。國際上很少分開算，隻算最終的集成電路的產值是多少，即設計業產值或IDM產值。”魏少軍如是說。從產業鏈各環節發展情況來看，2015年中國集成電路產業各環節均實現了快速增長。產業結構上，芯片設計業與芯片製造業所占比重呈逐年上升的趨勢。芯片製造業呈現出快速增長態勢，增速位列三業最高。魏少軍指出，去年中國IC設計增長25.64%，銷售收入1234.4億元，根據總會年底之後統計的數據銷售收入是1325億元；封裝測試業去年增長10.2%；芯片製造業去年則第一次超過設計業，達到26.5%。“為什麼芯片製造業可以達到這麼高的增長率，是因為三星西安廠投產，這占了26.5%的10%，實際上我們的增長隻有16.5%。”魏少軍補充道，不過，中國的IC設計業在全球的占比並不樂觀，2015年國產芯片全球占比僅5.8%。
 

    “總的來說，我們進口70%，用了25%，自己的滿足率隻有6%，這就是中國集成電路的現狀。但中國對全球是做出了重大貢獻的，因為我們買了全球這麼多IC。”魏少軍總結道。從近幾年的數據來看，中國的芯片製造業都保持著高速增長。2008年到2015年，中國集成電路製造業年均增長率在12.59%。而過去幾年全球集成電路的增長率在2%-3%。“未來幾年隨著我國投資逐漸到位，製造業年均複合增長率有望保持在兩位數以上。”魏少軍說。中國大陸的芯片設計業也是持續高速發展。數據顯示，2000-2015年年均複合增長率達45.68%。2015年，中國芯片設計業全球占比22.9%。根據今年一季度26.1%的增長速度來看，2016年有望達到1600-1650億元人民幣。“折算成美元，大概是260-270億美元的產能，這一數字就很有說服力了，中國將穩居全球老二。”魏少軍如是說。這其中的主要增長動力來自於通信芯片。按照不同的產品領域，包括通信、計算機、多媒體、導航、模擬、功率、消費類等。從各領域企業數量變化情況看，2011年到2015年，除通信領域企業數量穩步增長，模擬和消費類領域企業數量相對穩定，其它領域的企業數量變化很大，企業產品方向調整頻繁。另外，從各領域產品規模變化情況看，除了通信領域的產業規模增長迅速職位，但其他領域的產業規模增長緩慢，基本上穩定在100億元人民幣上下，導航領域穩定在20億元人民幣之下。魏少軍直言，“這說明，除了通信芯片一枝獨秀，從100億元漲到600億元，其它基本維持不變。這意味著如果沒有通信的增長，整個設計產業的增長基本和2011年一樣。這說明我國的設計業在產品創新能力上依然有很大缺陷。”與芯片製造業和芯片設計業保持高速增長不同，芯片封測業增長趨於平穩。數據顯示，2008-2015年7年間，其年均複合增長率為12.19%。魏少軍預計，“未來幾年，封測業的增長勢頭將繼續保持，但總體規模將被芯片設計業超越。從設計業看，設計業的規模今年會超過封裝業，成為第一大產能。”不過，在工藝上，中國大概落後國際同行兩代四年。魏少軍認為，這種情況會一直維持到2020年。正因為此，目前業界存在兩種觀點：一種是追趕無用論，撿人家吃剩的就可以了；另外一種重要的觀點認為，如果中國在製造業市場不能有大的突破，就會拉設計的後腿。他直言，“這實際上也是中國設計業在大量尋找產能時遇到的困難。2020年前，在先進工藝上中國主要還是依賴全球夥伴。”在產能上，中國的需求將持續旺盛，但產能不足。魏少軍指出，目前，中國的產能缺口大概是每月80萬片12寸晶圓片，而且這在短期內無法彌補。他稱，也許再過兩年會有一定的增長，但是整體的的增長是不夠的，所以，很長一段時間，產能主要還是依賴全球夥伴。目前，在《綱要》的指導下，半導體投資正持續高漲，包括大基金和地方基金投資積極性都很高，這也吸引國際同行加入這一行列。數據顯示，未來五年，大陸在集成電路領域的直接投資額預計將累計超過500億美元，其中20%將來自全球合作夥伴。魏少軍舉例說，如如台積電在南京建廠，UMC在廈門建廠，PowerChip在合肥建廠等。
 

　中國發展集成電路對全球同行是威脅嗎？
 

　在2015年全球10大設計企業中，中國有兩家企業位居其中——海思和展訊，其中海思與AMD的銷售額相差大概1.5億美元。魏少軍預估，按照今年的速度，海思的排名會再往前邁一步，展訊往前邁一步的可能性也極大。他表示：“現在，中國有10多家企業排在全球前50名，這個增長速度非常快，預計到2020年，會有三家中國設計企業進入全球前10。”隨著中國集成電路產業的快速發展，不可否認的是中國已成為全球價值鏈的重要組成部分。這主要表現在：中國的芯片製造業主要為海外客戶加工；芯片設計業主要使用海外資源；封測業主要為海外客戶服務；中國電子工業主要為全球客戶服務。 即便在這種情況下，為什麼還是有人提出“中國發展集成電路對全球同行是威脅”的言論，西方對中國發展集成電路也高度警覺。“國際同行在擔心什麼？他們害怕現行的產業格局被打破，害怕失去產業發展主導權，守成企業害怕利益受損。”魏少軍說，中國作為市場經濟的一分子，加入市場競爭中一定會使得現有格局產生變化，“不破壞現有格局，我們怎麼成長，產業怎麼進步？但西方社會在利益問題上，每一分錢都是要爭的，我們必須要有思想準備。” 魏少軍直言，中國產業不能永遠處於價值鏈低端。他以一款手機舉例稱，這款手機賣749美元，製造成本僅為4.5美元，而包裝盒裏裝的東西都占5美元。製造成本甚至不如包裝盒裏的東西貴，這就是我們中國賺的錢。“製造成本僅占銷售價格的0.6%，這就是中國產業的現狀。”他說。
 

　此外，一些核心芯片，中國也主要依賴進口。“除了少量的應用處理器、通信處理器、網絡通信芯片，少量的Nor Flash和圖像處理器之外，其他的核心芯片中國的市場占有率全為0%。但我們的企業在這些0%以外的小之又小的領域還在打價格戰。” 魏少軍表示，“我們的產業必須升級，必須發展，我們的核心芯片不能永遠依賴進口，我們的產業發展不能總是受製於人。”魏少軍指出，集成電路價值鏈很長且極其複雜，沒有人能夠擁有完整的價值鏈各環節。他稱，手機就是全球合作的一個典範。比如，蘋果手機在美國設計，在台灣流片，在馬來西亞封裝，在中國來組裝製造，然後再銷往全球。以後這樣的情況會越來越多，不同的國家或地區角色可能也會轉換。“總之，我們要在全球合作當中，逐漸提升我們的產業定位，逐漸向價值鏈高端轉移。”魏少軍說。對於中國集成電路產業的現在及未來發展方向，魏少軍總結出如下五點：
 

　1）中國已經成為全球最大的集成電路市場，但集成電路的自給率不高，對外依存度很高。從市場的角度看，中國為全球集成電路產業發展做出了重要貢獻；
 

　2）中國集成電路產業是全球集成電路產業的重要組成部分。中國集成電路的發展也是全球集成電路的發展；
 

　3）開放合作是實現全球集成電路產業發展的唯一途徑，也是解決現行各方擔心的有效方法，但開放合作必須是雙向的、共贏的；
 

　4）中國發展集成電路的決心已下，誰也阻擋補了，但發展之路不會平坦，發展過程也不會一帆風順；
 

　5）中國的集成電路產業尚處於初級階段、野蠻發展的痕跡很重，需要學習如何充分利用現有的生態環境，不斷創新，與全球同行共生、共贏、共同發展。
 

　市場就像海上行舟，不進則退。中國發展集成電路產業已是迫在眉睫，因為中國的核心芯片不能永遠依賴進口，中國產業不能永遠處於價值鏈低端，中國產業的發展不能總是受製於人。對於那些鼓吹“中國發展集成電路對全球同行是威脅”的言論，孰是孰非，估計各人心中都已有一杆秤。